紂王殘暴無(wú)道，東海惡龍趁虛而入來(lái)到人間作惡，太乙真人（王書(shū)棋飾）派出了弟子靈珠子下凡人間，投胎到李靖妻子（張惠云飾）的腹中，作為李靖之子降生于世，取名為哪吒（裴艷玲飾），還給了他兩件法力無(wú)邊的法寶。時(shí)值龍王壽辰，龍子為了盡孝，來(lái)到人間掠奪童子，哪吒出手相救，失手將龍子打死。龍王找到了李靖，施法水淹陳塘關(guān)，以要挾李靖交出哪吒，殺之而后快為自己的孩子報(bào)仇。李靖害怕百姓無(wú)辜遭殃，只得就范。哪吒顧全大局，自刎以平息龍王的憤怒，太乙真人被哪吒的情深義重所感動(dòng)，讓他以蓮花之身復(fù)活，助周伐紂。